2021年上半年，毛紡行業在復雜多變的內外環境下，從上至下的產業鏈都面臨著包括國際形勢、運營成本、市場需求等多種挑戰。隨著產業循環持續暢通、運行效益不斷改善，二季度以來毛紡行業的整體復蘇態勢更加穩健，市場需求與利潤空間等呈現明顯的反彈，行業生產、出口、運行等方面均有向好表現。 一、毛紡產品消費市場 1、國際消費市場恢復，重點市場產品結構調整 國際毛紡消費市場從二季度起開始呈現穩步恢復。今年以來，美國市場在國際毛紡消費市場中，一直呈現一枝獨秀的狀態，進口毛紡產品持續保持10%左右的增速。但是，毛紡服裝類產品的消費整體依然低于上年水平，美國市場上毛紡產品的主要消費增速來自毛紡家紡產品的增長，尤其是羊毛地毯的需求恢復較快。根據美國貿易局數據，1~5月，美國進口毛紡產品總計8.5億美元，同比增長9.7%，其中，毛紡服裝類相關產品進口額4.47億美元，同比下滑5.7%，而羊毛地毯進口額2.8億美元，同比增長38.4%。毛紡產品在美國市場結構上的變化，也形成了其進口地區結構的變化，美國對中國進口的比重不斷下滑，1~5月，從中國進口毛紡產品占進口總額的比重僅為16%，而印度作為主要的毛紡家紡類產品進口地區，在美國市場上增長速度較快。 美國毛紡產品進口情況
資料來源：OEXTA 歐盟市場的毛紡消費水平也在進入二季度后呈現較好的回升，對以毛紡服裝、以及毛條紗線為主的需求逐步恢復。根據歐盟統計局數據 ，1~4月歐盟從歐盟以外進口毛紡產品總計10億美元，同比跌幅11%，跌幅較一季度收窄13個百分點。同時對中國毛紡產品進口也表現出正增長，同比增長1%。另一方面，日本市場對毛紡產品的需求仍然較為低迷，未見起色。根據日本貿易統計數據，1~6月，日本進口毛紡產品3.8億美元，同比下跌23%。 2、國內消費市場復蘇持續穩固，服裝消費勢頭良好 與國際消費市場的初現復蘇相比，國內消費市場進一步鞏固了去年以年的復蘇態勢，網絡與實體商店的服裝商品銷售持續均呈現良好勢頭。根據中國國家統計局數據，實體商店服裝鞋帽類商品零售總額同比增長33.7%，穿類商品網上零售額增長24.1%。 實體商店服裝鞋帽及針紡織品銷售額及穿類商品網上零售額增速變化情況
資料來源：國家統計局 二、毛紡行業情況 1、毛紡生產逐步恢復 在市場需求的驅動下，2021年上半年整體毛紡生產比較飽滿，呈現逐步恢復及增長的水平。其中，毛紗線的生產呈現快速的反彈，1~6月產量總計8.4萬噸，同比增長16.2%，增速為近10年最高水平。毛織物產量1.2億米，同比下跌11.1%，跌幅較2020年水平呈現回調。 毛紗線與毛織物產量月累計產量增速變化情況
資料來源：國家統計局 2、毛紡出口形勢復蘇，出口市場趨于多元 隨著全球毛紡消費市場的復蘇，二季度行業的出口形勢也不斷好轉。以紗線、毛針織服裝為首的多類毛紡產品出口需求都有明顯的回升。1~6月，毛紡原料及制品出口合計51.6億美元，同比增長43.7%，增幅較一季度擴大了13.8個百分點。其中，以羊毛為主要原料的各類原料及制品出口合計13.6億美元，同比增長17%，增速較一季度加快了21個百分點。毛紡產品大部分類別出口數量都呈現增長，毛針織服裝出口約3500萬件，同比增長76.6%；毛紗線出口1.7萬噸，同比增長21.7%；羊毛條出口1.9萬噸，同比增長14.7%。梭織類產品的出口形勢仍有小幅下跌，毛織物出口2386萬米，同比下跌11.8%，毛梭織服裝出口724萬件，同比下跌3.5%，但跌幅較一季度已明顯收窄。 毛紡產品的出口市場更趨于多元化，傳統的出口市場占比不斷下滑，出口前五的歐盟、日本、美國、中國香港及東盟等出口市場總份額跌至64%，較疫情前低接近10個百分點。以羊毛為主要原料的毛紡產品份額為66.5%，較2020年同期也下滑了5個百分點。 2021年上半年毛紡產品出口地區份額情況
資料來源：中國海關 3、行業利潤由負轉正，初步走出虧損局面 在上半年較好的復蘇形勢下，1~6月，845家規模以上毛紡織及染整精加工企業累計營業收入683億元，同比增長33.3%，高于紡織業平均水平14個百分點。二季度，毛紡織業終于走出了全行業的虧損狀態，實現利潤總額3.9億元，平均利潤率0.57%。 從行業的整體平均水平來看，毛紡織企業資金流動性較上年同期均有明顯的提高，流動資產周轉率和應收帳款周轉率同比分別增長了0.4和1個百分點。但是整體負債水平有進一步提高的趨勢，行業資產負債率為60.5%，同比增長了2個百分點。毛紡織企業對資金使用更加積極。 4、原料加工量較快恢復 隨著生產與出口形勢的好轉，今年上半年，各類原料價格整體呈現快速走高，6月趨于平穩，上半年原料的總體加工量趨近疫情前的水平。1~6月，進口羊毛總量15.3萬噸，同比增長32.34%，較2019年同期水平低7%，其中含脂毛進口13萬噸，同比增長33.5%，較2019年上半年增加了2.6%。其他動物纖維進口總計1.2萬噸，同比增長86.1%。進口的集中度呈現進一步的提高趨勢，前7位的羊毛進口國份額由2018年的81%增至今年上半年的91%。 2021年1~6月主要羊毛進口國進口情況
資料來源：中國海關 在后疫情時代，毛紡行業復蘇形勢雖已逐步穩固，但未來的發展仍面對諸多不確定因素的影響。一是由于市場需求的變化，過去的三到五年間，梭織類產品的生產一直處于較低水平，面料企業產能利用率持續處于不飽和狀態，生產效益逐步恢復還需要一定的時間和市場機遇。二是毛紡原料的品質和供應量持續影響著行業的發展，還需要尋求更為積極穩妥的產業鏈供給解決方案，以穩固毛紡行業已有的市場份額。總之，2021年將是毛紡行業繼續迎面挑戰，推動行業質量變革、效率變革、動力變革的關鍵時期，理順供給與需求、傳統技術改造與新技術利用、舊動能轉換與新動能培育等諸多關系，是真正實現從中低速增長邁入高質量發展新階段擺在行業面前新的任務。 來源：中國毛紡織行業協會/中國紡織經濟網 鏈接：http://news.ctei.cn/domestic/gnzx/202108/t20210805_4171018.htm |
